Dans un magnifique paysage de montagnes, deux villages n’arrêtent pas de se chamailler : ceux de « Tout en Haut » jettent par la fenêtre leurs déchets, qui finissent à « Tout en Bas », où tout le monde en a assez de faire le ménage pour les autres…

Malgré plusieurs tentatives toutes plus cocasses les unes que les autres pour empêcher cette situation, rien ne change… et quand le cirque de passage est obligé d’annuler sa représentation pour cause de pollution, il devient urgent de résoudre le problème !

Heureusement, à « Tout en Haut », le jeune Félix ainsi que Monsieur Delune, tous deux sensibles à l’environnement, pourraient détenir la solution…